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Más productividad en el sector financiero
Omnicanal para Servicios Financieros elimina tareas manuales repetitivas y permite que tu equipo se enfoque en atender a los clientes financieros con eficiencia.
Omnicanal para servicios financieros: la ruta deja de estar en cuatro lugares
El registro de la atención es parte del producto.
Nuestros Clientes Empresas que confían en la operación
+180 mil
Mensajes y archivos intercambiados a diario
+1200
Empresas que confían en nuestras soluciones
+40 mil
Automatizaciones creadas con nuestra plataforma
O que é Omnichannel para Serviços Financeiros
El Omnicanal para Servicios Financieros de Nexloo unifica todos los canales de comunicación en una única plataforma de atención, adaptada a las necesidades específicas de las instituciones financieras. Con una solución desarrollada para el sector financiero, tu equipo automatiza la atención y el cumplimiento regulatorio y se enfoca en lo que realmente importa: atender a los clientes financieros.
Las empresas del segmento financiero enfrentan desafíos únicos de comunicación y relación con los clientes. La plataforma de atención completa Nexloo resuelve estos desafíos con tecnología accesible, configuración rápida y resultados comprobados por cientos de instituciones financieras en todo Brasil.
Resultados
Benefícios do Omnichannel para Serviços Financeiros
Qué cambia en la operación cuando el camino de la atención se queda en un solo lugar.
80%
Reducción en el tiempo de respuesta
Atiende a las instituciones financieras instantáneamente a cualquier hora, sin dejar ningún mensaje sin respuesta.
24/7
Disponibilidad total para instituciones financieras
Los clientes del sector financiero reciben respuestas inmediatas incluso fuera del horario comercial.
45%
Aumento en la satisfacción del cliente
Resuelve dudas y demandas de instituciones financieras con agilidad, mejorando la experiencia del cliente.
Recursos
Funcionalidades do Omnichannel para Serviços Financeiros
Recursos projetados para transformar o atendimento no segmento de serviços financeiros.
Bandeja de entrada unificada multicanal
WhatsApp, Instagram, Messenger, Telegram y chat del sitio en una única bandeja de entrada organizada.
Contexto preservado entre canales
Si el cliente inicia en Instagram y continúa en WhatsApp, el agente ve todo el historial unificado.
Enrutamiento inteligente por canal
Distribuye conversaciones de cada canal a equipos especializados con reglas configurables.
Informes consolidados por canal
Compara el rendimiento entre canales con métricas de volumen, tiempo de respuesta y satisfacción.
Bandeja de entrada unificada
Todos los mensajes de WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram y chat del sitio en una única interfaz.
Alternancia fluida entre canales
Continúa una conversación en cualquier canal sin perder contexto, historial o datos ya recopilados del cliente.
Contacto único entre todos los canales
WhatsApp, direct, correo electrónico y chat del mismo cliente se convierten en un solo registro. Quien atiende ve a la persona completa, no solo la parte que llegó por ese canal.
Caja unificada con filtro por canal
Todo en una sola fila, y la posibilidad de mirar solo el WhatsApp cuando el volumen aprieta. La unificación es el estándar; la separación es una elección, no una limitación.
Respuesta en el canal en el que la persona escribió
Quien envió un correo recibe correo; quien llamó por mensaje directo recibe mensaje directo. El agente escribe en un solo lugar, y la plataforma entrega en el canal correcto.
Fusión de contactos duplicados
Cuando el mismo cliente aparece dos veces por canales diferentes, los dos registros se convierten en uno — con ambos historiales preservados en la misma línea de tiempo.
Reglas de distribución por canal
El correo electrónico puede ir al financiero y el directo al comercial, o todo a la misma cola. La regla es tuya, y se aplica sin que nadie filtre manualmente.
Notas internas que el cliente no ve
El equipo conversa dentro del servicio, marcando a colegas, sin abrir una segunda herramienta y sin riesgo de que la observación salga al cliente.
Suscripción y tono por canal
El correo electrónico requiere formalidad y firma; el mensaje directo pide frases cortas. El mismo agente escribe en el registro correcto en cada uno, con plantillas separadas.
Historial que sobrevive al cambio de atendiente
Cuando la conversación cambia de mano o de canal, todo el historial va junto — y el cliente no tiene que empezar la explicación desde cero.
Indicadores por canal y por atendiente
Tiempo de primera respuesta, volumen y satisfacción separados por canal. Es como se descubre que el correo tiene dos días de espera mientras que WhatsApp responde en minutos.
Comece a usar Omnichannel para Serviços Financeiros
Peça um diagnóstico gratuito e descubra como o Omnichannel pode transformar seu atendimento.
Segmentos
Para quem é o Omnichannel para Serviços Financeiros
Las operaciones financieras que más ganan con atención omnicanal.
instituciones financieras de pequeño tamaño
Equipos de 2-10 personas
La falta de organización en la atención y el cumplimiento regulatorio causa pérdida de oportunidades y retrabajo diario.
instituciones financieras en crecimiento
Equipos de 10-50 personas
El volumen creciente de demandas supera la capacidad del equipo para atender a los clientes financieros con calidad.
instituciones financieras con múltiples unidades
Operaciones con 3+ locales
Estandarizar la atención entre sucursales y mantener una calidad uniforme es un desafío sin centralización.
Operaciones con público en varias redes
A partir de 3 usuarios
Reciben al mismo cliente por tres puertas diferentes y tratan cada puerta como si fuera una persona nueva.
Atención con equipos separados por canal
A partir de 3 usuarios
Tienen una persona en el correo, otra en WhatsApp y otra en las redes — y ninguna ve lo que la otra respondió.
Retail y comercio electrónico multicanal
A partir de 3 usuarios
Responden sobre el mismo pedido en diferentes canales y terminan dando información que no coincide.
Servicios con relación a largo plazo
A partir de 3 usuarios
Acompañan al mismo cliente durante años y necesitan encontrar lo que se acordó hace seis meses, en cualquier canal.
Operaciones con atención y cobranza
A partir de 3 usuarios
Hablan con la misma persona por motivos diferentes y necesitan un historial único para no contradecirse.
Educación e instituciones con comunidad
A partir de 3 usuarios
Se comunican con familias y alumnos por varios medios y pierden mensajes en el camino.
Operaciones con equipo distribuido
A partir de 3 usuarios
Necesitan que cualquier persona, desde cualquier unidad, vea la misma conversación y el mismo historial.
Soporte técnico con múltiples entradas
A partir de 3 usuarios
Reciben el mismo ticket por correo y por chat y terminan tratando como si fueran dos problemas distintos.
Negocios con venta consultiva
A partir de 3 usuarios
Conducen negociaciones que pasan por varios canales y no pueden perder el hilo entre un contacto y otro.
Diferenciales
Por que escolher Nexloo para Serviços Financeiros
Qué incluye el plan para operaciones financieras multicanal.
Todos los canales en una pantalla
Elimina la necesidad de alternar entre WhatsApp Web, Instagram, correo electrónico y otras aplicaciones.
Experiencia consistente cross-channel
El cliente recibe el mismo nivel de atención independientemente del canal elegido para el contacto.
Escala sin multiplicar herramientas
Agrega nuevos canales de atención sin contratar nuevas plataformas o capacitar equipos separados.
Visión 360° del cliente
Historial completo de interacciones en todos los canales, perfil unificado y preferencias registradas.
Ecosistema
Integraciones que simplemente funcionan.
Conecta Nexloo con las herramientas que ya usas, sin fricción — más de 5.000 aplicaciones disponibles para ampliar tu central de atención y automatizar procesos
Hacia dónde fluye la atención
- Parceiro OficialMeta
- Zapier
- HubSpot
- Salesforce
- RD Station
- Pipedrive
- API REST
De dónde llega el lead, y dónde trabaja el equipo después
- Mais pedidaMeta Ads
- Google Ads
- Meta Lead Forms
- Google Sheets
- Google Calendar
- Shopify
- Slack
Lo que cambia
La trilha de la conversación está en cuatro lugares.
En servicios financieros, el registro de la atención es parte del producto. Cuando se dispersa por canales que no se comunican, reconstruir lo que se acordó se convierte en un trabajo — y un riesgo.
En la práctica
Cómo la solicitud gana una sola ruta.
Unificar canales en una operación regulada no es solo una cuestión de comodidad: es lo que permite que el registro sea completo y recuperable.
Todo canal entra identificado
Chat, correo y WhatsApp caen en la misma cola, con el cliente y la solicitud reconocidos.
Cada mensaje tiene autoría
Quien respondió qué, y cuándo, forma parte del registro — en cualquier canal.
El documento queda en la solicitud
El comprobante enviado por correo electrónico está asociado a la propuesta, sin depender de reenvío.
El SLA se mide por canal
El plazo de cada fila es visible, y la caja olvidada aparece antes de que se venza.
Dudas
Antes de unificar tus canales.
Las dudas que más aparecen sobre la auditoría, permisos, datos sensibles y SLA por canal.
¿Cómo funciona el Omnicanal para Servicios Financieros en la práctica?
El Omnicanal para Servicios Financieros de Nexloo fue desarrollado específicamente para atender las necesidades del sector financiero. La solución unifica todos los canales de comunicación en una única plataforma de atención, adaptada para instituciones financieras. En la práctica, las instituciones financieras configuran la herramienta en minutos, conectando sus canales de atención y personalizando flujos para la atención y el cumplimiento regulatorio. El sistema aprende de las interacciones y se vuelve más eficiente con el tiempo, permitiendo que tu equipo se enfoque en atender a los clientes financieros en lugar de tareas operativas repetitivas.
¿El Omnicanal para Servicios Financieros tiene un plan gratuito para instituciones financieras?
Sí, Nexloo ofrece una prueba gratuita de 7 días con acceso total al Omnicanal para Servicios Financieros para instituciones financieras. Los profesionales del sector financiero pueden configurar el sistema, conectar los canales preferidos y probar con demandas reales de atención y cumplimiento regulatorio sin compromiso financiero. No se solicita ningún dato de pago para comenzar. Después de probar, planes flexibles atienden desde oficinas individuales hasta redes con múltiples unidades, escalando según sea necesario. Nuestro equipo acompaña a las instituciones financieras durante toda la evaluación, garantizando el aprovechamiento completo de los recursos disponibles para el sector.
¿Cómo conectar el Omnicanal para Servicios Financieros a los sistemas que ya uso?
La conexión del Omnicanal para Servicios Financieros con herramientas utilizadas por instituciones financieras se realiza sin necesidad de programación. Nexloo ofrece conectores listos a través de Zapier y webhooks para los sistemas más populares del sector financiero, además de API RESTful para integraciones específicas. Los softwares de gestión financiera, programación, financiero y marketing pueden integrarse directamente. Para instituciones financieras con sistemas propietarios, la documentación de la API permite que los equipos técnicos creen conexiones personalizadas. Nuestro soporte técnico acompaña cada integración sin cobrar un valor adicional.
¿Cuánto tiempo lleva configurar el Omnicanal para Servicios Financieros?
La configuración inicial del Omnicanal para Servicios Financieros para instituciones financieras lleva entre 10 y 30 minutos para la versión básica. El proceso incluye crear cuenta, conectar canales de comunicación y personalizar mensajes automáticos para el sector financiero. Funcionalidades avanzadas como automatizaciones complejas e integraciones con sistemas específicos de instituciones financieras pueden llevar de 1 a 3 días para la configuración completa. Nexloo ofrece plantillas preconfiguradas para el sector financiero que aceleran significativamente la configuración inicial y reducen la curva de aprendizaje.
¿El Omnicanal para Servicios Financieros es seguro para los datos de los clientes del sector financiero?
Totalmente. El Omnicanal para Servicios Financieros cumple con requisitos de seguridad específicos de las instituciones financieras, operando en plena conformidad con la LGPD. Las comunicaciones están protegidas por cifrado en todas las etapas. El control de acceso granular permite definir qué colaboradores visualizan datos sensibles de los clientes del sector financiero. Funcionalidades como consentimiento automático, opt-out y eliminación de datos cumplen con obligaciones regulatorias sin esfuerzo operativo. Servidores con certificaciones internacionales garantizan protección adicional para la información tratada por instituciones financieras.
¿Por qué elegir el Omnicanal para Servicios Financieros en lugar de gestionar canales por separado?
Gestionar canales por separado en el sector financiero significa alternar entre múltiples ventanas, perder contexto entre interacciones y duplicar configuraciones. El Omnicanal para Servicios Financieros consolida todo en una interfaz única optimizada para instituciones financieras, con un historial unificado de cada cliente, automatizaciones transversales para atención y cumplimiento regulatorio e informes consolidados que muestran el rendimiento real de atender a los clientes financieros en todos los canales.
¿En cuánto tiempo veo resultados usando el Omnicanal para Servicios Financieros?
Los resultados iniciales con el Omnicanal para Servicios Financieros son visibles en las primeras 48 horas, especialmente en la velocidad de respuesta y organización de la atención para instituciones financieras. Las métricas de productividad y reducción de tareas manuales aparecen en la primera semana de uso activo. El impacto en ingresos y retención de clientes en el sector financiero típicamente se consolida entre 2 y 4 semanas, a medida que el equipo domina la herramienta y las automatizaciones se refinan. El ROI positivo suele alcanzarse ya en el primer mes para operaciones con un volumen regular de interacciones.
Último paso
Dónde está tu ruta se parte en cuatro
Una conversación corta para dimensionar cuánto de tu atención no tiene registro recuperable con autoría.
- Sin tarjeta de crédito
- Configuración en 5 minutos
- Cancela cuando quieras
Pide tu diagnóstico gratuito
Sin compromiso. Una conversación para mapear dónde tu operación pierde ventas.
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